現(xiàn)在，人們對“儀式感”這件事越來越認(rèn)同，比如下定決心后，為自己立下flag（可理解為目標(biāo)），再比如在某個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，抒發(fā)感慨、做個(gè)總結(jié)。2022年下半年已掀開新的篇章，而當(dāng)汽車零部件行業(yè)同仁“轉(zhuǎn)身回望”時(shí)，免不了感慨萬千。都說是“機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，困難與希望同在”，但市場環(huán)境瞬息萬變，即便那些看起來似曾相識的考驗(yàn)，也會帶來新的沖擊和思考。今年上半年，零部件行業(yè)遭遇了哪些酸甜苦辣，又如何做出應(yīng)對呢？
01.場景實(shí)踐 立法“松綁” 自動駕駛為落地而沖
今年上半年，作為汽車產(chǎn)業(yè)重要發(fā)展趨勢之一，自動駕駛領(lǐng)域亮點(diǎn)頻出，發(fā)展不斷提速。在上海的抗疫戰(zhàn)中，為解決“送菜難”等痛點(diǎn)問題，美團(tuán)、京東、阿里菜鳥、白犀牛、毫末智行等企業(yè)的無人配送車紛紛馳援，通過無接觸配送形式，保障物資供給。末端物流無人配送車也在更多的“實(shí)戰(zhàn)”場景中得到進(jìn)一步優(yōu)化。值得關(guān)注的是，疫情影響之下，消費(fèi)者對無人配送的需求增多，與技術(shù)迭代一起推動無人配送車產(chǎn)業(yè)升級。
立法的保障也給產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入“強(qiáng)心劑”。5月底，深圳人大常委會發(fā)布2022年度立法計(jì)劃，《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》（以下簡稱《條例》）列在首位。作為國內(nèi)首個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理的地方性法規(guī)，《條例》對L3及以上級別自動駕駛權(quán)責(zé)、定義等重要議題進(jìn)行了詳細(xì)劃分。市場分析人士認(rèn)為，智能網(wǎng)聯(lián)汽車法律空白問題有望借此取得突破并發(fā)揮示范效應(yīng)，國內(nèi)自動駕駛行業(yè)將迎來從L2＋到L3～L4的飛躍。
零部件供應(yīng)商也在為更多的自動駕駛技術(shù)落地做準(zhǔn)備。同樣在5月底，福瑞泰克宣布，面向L3自動駕駛的“ADC30域控制器平臺”獲一汽紅旗定點(diǎn)，將于2023年在一汽紅旗全新車型上實(shí)現(xiàn)全面量產(chǎn)，并于未來進(jìn)一步拓展到更多產(chǎn)品上。文遠(yuǎn)知行與博世簽署合作協(xié)議，將共同推進(jìn)博世中國高階智能駕駛解決方案加速落地，助力應(yīng)用于乘用車的L2～L3自動駕駛大規(guī)模前裝量產(chǎn)及市場化應(yīng)用。
為應(yīng)對更高階自動駕駛的到來，一些先進(jìn)傳感器也迎來新的發(fā)展契機(jī)。以4D毫米波雷達(dá)為例，在夜間或因環(huán)境問題而導(dǎo)致能見度下降時(shí)，其可減少干擾，提高信號清晰度，降低誤差。當(dāng)攝像頭或激光雷達(dá)等光學(xué)傳感器無法探測到道路上或附近的物體時(shí)，4D毫米波雷達(dá)技術(shù)可提供關(guān)鍵的數(shù)據(jù)支持。據(jù)悉，4D毫米波雷達(dá)技術(shù)已趨于成熟，許多新車型都有搭載意向和需求，部分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了裝車路測，整個(gè)產(chǎn)業(yè)在規(guī)模化量產(chǎn)的道路上蓄勢待發(fā)。
激光雷達(dá)作為高精度傳感器，能為自動駕駛汽車帶來更安全的體驗(yàn)。因此，越來越多的下游企業(yè)選擇與激光雷達(dá)供應(yīng)商一起加速產(chǎn)品的落地。4月，禾賽科技和文遠(yuǎn)知行WeRide宣布合作升級，雙方將推動車規(guī)級半固態(tài)激光雷達(dá)AT128在自動駕駛汽車的率先應(yīng)用。6月24日，亮道智能宣布于近期再獲國際一級零部件供應(yīng)商歐洲量產(chǎn)項(xiàng)目訂單。理想L9、蔚來ES7、比亞迪海豹等新車，也都以激光雷達(dá)為配置賣點(diǎn)進(jìn)行宣傳。
潛在的社會效益和巨大的市場空間，使得車路協(xié)同在政策的支持下也不斷加速發(fā)展。為發(fā)展智能交通，除了聰明的車以外，智慧的路也將發(fā)揮不可或缺的作用。今年上半年，衡陽“車路云一體化”智慧交通項(xiàng)目一期的38公里道路智能化改造完成，不同類型的自動駕駛車輛陸續(xù)投放、試運(yùn)行，包括小巴、出租車、清掃車、巡邏車等。據(jù)悉，蘑菇車聯(lián)的“車路云一體化”方案可以通過單車智能、車路協(xié)同、AI云平臺，實(shí)現(xiàn)融合感知、協(xié)同定位規(guī)劃和協(xié)同決策。
不僅如此，基于“車路云一體化”方案，車輛感知范圍擴(kuò)大，并因采用算法、算力、通信等多套安全冗余系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了安全性的大幅提升。與此同時(shí)，高合、蔚來等企業(yè)推出的多款新車，因?qū)崿F(xiàn)了C-V2X前裝而引發(fā)行業(yè)關(guān)注。事實(shí)上，越來越多的車企正在進(jìn)行C-V2X上車預(yù)研或以量產(chǎn)為目標(biāo)的研發(fā)。
綜合來看，今年上半年，自動駕駛行業(yè)開始在快車道上進(jìn)一步加速，應(yīng)用場景不斷拓展，落地實(shí)踐有力推進(jìn)，對商業(yè)模式的探索也有新的收獲，各市場參與者沖勁十足。不過，市場的期望值越高，意味著對自動駕駛技術(shù)及量產(chǎn)，甚至商業(yè)化的考驗(yàn)也越嚴(yán)峻，企業(yè)對此要有心理準(zhǔn)備。
02.短缺好轉(zhuǎn) 產(chǎn)品突圍 汽車芯片為自主雄起
今年上半年，全球疫情反復(fù)、地區(qū)形勢緊張等因素仍給汽車芯片供應(yīng)鏈帶來巨大的挑戰(zhàn)，產(chǎn)品短缺的問題并未徹底改善。不過，我國汽車芯片緊張情況已有所好轉(zhuǎn)，逐步縮小了對整車的影響。來自AutoForecastSolutions的數(shù)據(jù)顯示，今年截至4月24日，由于芯片短缺，全球市場累計(jì)減產(chǎn)汽車約158.55萬輛。中國市場累計(jì)減產(chǎn)汽車9.2萬輛，占全球汽車?yán)塾?jì)減產(chǎn)量的5.8%。
應(yīng)該說，在外部環(huán)境不利的情況下，自主芯片產(chǎn)業(yè)鏈正快速崛起，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、封裝等環(huán)節(jié)奮起直追，取得了一定的成績。根據(jù)彭博社的統(tǒng)計(jì)，過去4個(gè)季度，全球20家增長最快的芯片公司中，有19家來自中國。
特別是在關(guān)鍵汽車芯片產(chǎn)品上，我國企業(yè)的表現(xiàn)突出。4月，芯馳科技正式發(fā)布高端MCUE3系列芯片，據(jù)稱是當(dāng)前行業(yè)性能較高的車控MCU產(chǎn)品之一，主頻最高可達(dá)800MHz；比亞迪半導(dǎo)體宣布，推出車規(guī)級8位MCU系列芯片，客戶端應(yīng)用開發(fā)項(xiàng)目已全面啟動。4月，地平線與比亞迪正式宣布達(dá)成定點(diǎn)合作，比亞迪將在其部分車型上搭載地平線高性能、大算力自動駕駛芯片征程5，打造更具競爭力的行泊一體方案，實(shí)現(xiàn)高等級自動駕駛功能。
6月，地平線宣布獲得一汽集團(tuán)的戰(zhàn)略投資并完成交割。在此之前，地平線已經(jīng)與一汽紅旗就征程2及大算力芯片征程5的上車應(yīng)用達(dá)成了合作。5月，黑芝麻智能宣布與江淮汽車達(dá)成平臺級戰(zhàn)略合作。根據(jù)協(xié)議，江淮旗下思皓品牌的多款量產(chǎn)車型將搭載黑芝麻智能華山二號A1000系列芯片。據(jù)悉，華山二號A1000自動駕駛計(jì)算芯片將在今年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車，實(shí)現(xiàn)L2～L3自動駕駛功能。
此外，各大頭部車企都在積極布局碳化硅功率器件量產(chǎn)上車，其市場滲透率也在不斷攀升。隨著自主碳化硅功率芯片企業(yè)的崛起，國產(chǎn)替代空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大。
“軟件定義汽車時(shí)代”到來，讓芯片供應(yīng)商從幕后走到前臺，缺芯危機(jī)也進(jìn)一步將車企與芯片企業(yè)的合作模式由“線性”變成“網(wǎng)狀”。5月，湖北省車規(guī)級芯片產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)合體在武漢啟動運(yùn)行。該聯(lián)合體由東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司牽頭，聯(lián)合武漢飛思靈微電子技術(shù)有限公司、武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司、武漢理工大學(xué)、華中科技大學(xué)等8家企業(yè)、高校、科研機(jī)構(gòu)共同組成，將瞄準(zhǔn)車規(guī)級芯片國家重大需求和國際科學(xué)前沿，實(shí)現(xiàn)車規(guī)級芯片完全自主定義、設(shè)計(jì)、制造、封測與控制器開發(fā)及應(yīng)用。
地平線提出了支持整車企業(yè)自研芯片新模式。地平線創(chuàng)始人兼首席科學(xué)家余凱指出，芯片與OS是智能汽車時(shí)代的創(chuàng)新數(shù)字底座，地平線推出結(jié)合征程5芯片的開源開放的實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)TogetherOS，攜手合作伙伴共建車載數(shù)字基座，助力行業(yè)構(gòu)建車載OS生態(tài)系統(tǒng)；與此同時(shí)，將進(jìn)一步開放，嘗試向部分整車企業(yè)開放BPUIP授權(quán)，助其提升差異化競爭力，加快創(chuàng)新研發(fā)速度。
在日前召開的2022中國汽車供應(yīng)鏈大會暨首屆中國新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車生態(tài)大會上，工信部電子信息司副司長楊旭東表示，將繼續(xù)指導(dǎo)企業(yè)加大汽車芯片的技術(shù)攻關(guān)，推動汽車芯片生產(chǎn)線制造能力提升，指導(dǎo)車規(guī)級檢測認(rèn)證能力建設(shè)、加強(qiáng)優(yōu)秀汽車芯片方案的推廣應(yīng)用，用好相關(guān)政策促進(jìn)汽車芯片產(chǎn)品批量上車應(yīng)用。同時(shí)，加大政策支持力度，發(fā)揮地方政府和行業(yè)龍頭企業(yè)的關(guān)鍵作用，推動提升汽車芯片供給能力，特別是在新能源、智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛等領(lǐng)域搶抓機(jī)遇，聚力突破，支撐汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
外部環(huán)境不利，自主能力欠缺，讓汽車有了“芯”痛體悟。汽車芯片企業(yè)“背水一戰(zhàn)”、迎難而上勇氣可嘉。但是，芯片產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力的提升絕非一日之功，汽車芯片的筑基之路任重道遠(yuǎn)。
03.“雙碳”引領(lǐng) 技術(shù)多元 動力電池向未來求變
在新能源汽車加速發(fā)展的推動下，我國動力電池產(chǎn)業(yè)走在了世界前列，并將目光瞄向全球市場。據(jù)預(yù)測，2022年，中國新能源汽車銷量有望突破550萬輛，帶動動力電池出貨量超過450GWh；同時(shí)，受海外市場訂單帶動，主流動力電池企業(yè)將迎來較大規(guī)模的產(chǎn)品出口。
純電動汽車在運(yùn)行過程中可基本實(shí)現(xiàn)零排放、無污染，但原材料及動力電池的生產(chǎn)會產(chǎn)生碳排放。隨著全球形成“雙碳”共識，特別是我國碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的提出，動力電池行業(yè)走上了一條自我革新之路。今年3月，由中國電子節(jié)能技術(shù)協(xié)會立項(xiàng)，孚能科技主筆牽頭編制的《鋰離子電池產(chǎn)品碳足跡評價(jià)導(dǎo)則》在全國團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)信息平臺發(fā)布。據(jù)悉，這是行業(yè)首個(gè)鋰離子電池產(chǎn)品碳足跡評價(jià)導(dǎo)則，旨在指導(dǎo)相關(guān)方核算鋰離子電池類產(chǎn)品的碳足跡，并對碳足跡結(jié)果進(jìn)行評價(jià)，同時(shí)為鋰離子電池產(chǎn)品的碳足跡核算技術(shù)規(guī)范的編制提供參照，億緯鋰能、鵬輝能源、中創(chuàng)新航、弗迪電池、捷威動力等數(shù)十家電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)均有參與。
同期，認(rèn)證機(jī)構(gòu)SGS為寧德時(shí)代全資子公司四川時(shí)代頒發(fā)PAS2060碳中和認(rèn)證證書，寧德時(shí)代宜賓工廠成為零碳工廠。寧德時(shí)代宜賓工廠80%以上能源來自于可再生能源水電，每年可減少40萬噸碳排放。
4月22日世界地球日當(dāng)天，遠(yuǎn)景科技集團(tuán)發(fā)布了《2022碳中和行動報(bào)告》，從減排路徑、零碳產(chǎn)品、零碳產(chǎn)業(yè)園、全球零碳技術(shù)伙伴等層面曬出了過去一年的碳中和成績單。旗下動力電池企業(yè)——遠(yuǎn)景動力，作為“先行者”也發(fā)布了國際首批“零碳電池”，為動力電池產(chǎn)業(yè)鏈減碳減排方式提供了可落地的經(jīng)驗(yàn)。
動力電池行業(yè)的發(fā)展離不開資源的支撐。目前，鋰價(jià)仍在高位運(yùn)行，同時(shí)鈷、鎳以及石墨負(fù)極用的石油焦等原材料也大幅漲價(jià)，給企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營帶來很大壓力。
工信部裝備工業(yè)一司副司長郭守剛指出，下一步將從三個(gè)方面做好動力電池資源材料保障工作：一是引導(dǎo)上下游企業(yè)加強(qiáng)供需對接，通過簽訂長期協(xié)議等建立穩(wěn)定合作關(guān)系，協(xié)同應(yīng)對資源供應(yīng)及價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)；二是加快推進(jìn)國內(nèi)資源開發(fā)利用，指導(dǎo)地方主管部門做好相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)要素保障工作，持續(xù)提升國內(nèi)資源供給水平，同時(shí)支持龍頭企業(yè)按照國際規(guī)則聯(lián)合開發(fā)海外資源；三是推動再生資源綜合利用，研究制定鋰等再生原材料標(biāo)準(zhǔn)，完善動力電池回收利用體系，推動更多可回收資源的循環(huán)利用。
動力電池是技術(shù)密集型行業(yè)，面對新的市場形勢，國內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新不斷，更為“亂花漸欲迷人眼”。4月底，零跑智能動力CTC電池底盤一體化技術(shù)發(fā)布會在線上召開。5月底，哪吒汽車舉辦了一場線上的Netalks電池技術(shù)溝通會，詳細(xì)介紹天工電池的技術(shù)和特點(diǎn)。同期，比亞迪發(fā)布了CTB技術(shù)及首款實(shí)現(xiàn)搭載的e平臺3.0車型海豹。具體來看，CTB是指將動力電池上蓋與車身地板進(jìn)一步合二為一，從原來電池包“三明治”結(jié)構(gòu)進(jìn)化成整車的“三明治”結(jié)構(gòu)。換言之，動力電池系統(tǒng)既是能量體，又是結(jié)構(gòu)件，原有車輛設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)就此改變。
寧德時(shí)代發(fā)布的新品麒麟電池也在電池包結(jié)構(gòu)領(lǐng)域進(jìn)行了創(chuàng)新。據(jù)悉，與第一代CTP產(chǎn)品相比，采用第三代技術(shù)的麒麟電池，電池包體積利用率從55%提升至67%，麒麟電池體積利用率突破72%，能量密度可達(dá)255Wh/kg，整車可以實(shí)現(xiàn)1000公里續(xù)駛。
6月28日,2022廣汽科技日上，廣汽推出了基于微晶技術(shù)的新一代超能鐵鋰電池技術(shù)。相比當(dāng)前市面上量產(chǎn)的磷酸鐵鋰電芯，超能鐵鋰電池質(zhì)量能量密度提升13.5%，體積能量密度提升20%，并可在-20℃低溫環(huán)境下，電池容量提升約10%，電池壽命可達(dá)150萬公里以上。據(jù)悉，該技術(shù)引入更高容量的第二相正極微晶，通過離子多通路分流技術(shù)、陰極電勢能緩沖技術(shù)、OCV三維空間響應(yīng)面重構(gòu)技術(shù)全面提升了磷酸鐵鋰電池的性能。
一面是“雙碳”催促下的產(chǎn)業(yè)革新，一面是資源供給引發(fā)的深度思考，一面是市場競爭帶動的技術(shù)多元，動力電池行業(yè)在新能源汽車推廣的大潮中體會著浪尖起舞的激情與蕩漾。
04.協(xié)調(diào)暢通 反思彌補(bǔ) 疫情反復(fù)向保供發(fā)難
今年上半年，長春、上海等地疫情突發(fā)，多少還是讓曾遭受過這重考驗(yàn)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)有些措手不及。作為我國兩大汽車“重鎮(zhèn)”，當(dāng)?shù)丶爸苓吋壑姸嗾嚒⒘悴考荆渖a(chǎn)經(jīng)營對汽車行業(yè)發(fā)展有舉足輕重的作用。從4月汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)能夠看出，保供已成為疫情防控新常態(tài)下行業(yè)需要解答好的重要課題。
在疫情之下，物流受阻、人力不足等成為汽車行業(yè)保供的主要堵點(diǎn)。針對供應(yīng)鏈的問題，工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心正式上線了“汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通協(xié)調(diào)平臺”，對復(fù)工復(fù)產(chǎn)、物流運(yùn)輸?shù)确矫娴膶?shí)際問題進(jìn)行信息交流，建立汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈企業(yè)問題訴求與反饋機(jī)制，以及時(shí)協(xié)調(diào)解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中面臨的實(shí)際困難問題。
當(dāng)前，穩(wěn)定供應(yīng)成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的第一要?jiǎng)?wù)，企業(yè)也在積極尋找應(yīng)對方法。例如，有的企業(yè)成立了專門的物流保障小組，24小時(shí)跟蹤運(yùn)輸車隊(duì)情況，針對由于突發(fā)狀況導(dǎo)致的運(yùn)費(fèi)暴漲，保供優(yōu)先、確保客戶生產(chǎn)不受影響的大原則，協(xié)同上下游供應(yīng)鏈友好協(xié)商解決，相互緩解壓力，確保共贏可持續(xù)發(fā)展。
寧德時(shí)代此前表示，在應(yīng)對短期供應(yīng)鏈緊張的問題上，公司已打造出具有競爭力的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，包括但不限于長協(xié)、投資、自制、回收；江西碳酸鋰基地的落地、海外關(guān)鍵資源項(xiàng)目如印尼鎳的推進(jìn)，將為公司發(fā)展在資源端儲備糧倉；此外，公司仍將持續(xù)致力于創(chuàng)新技術(shù)的開發(fā)，使得電池材料成本更為可控和平衡。
在新的更加不確定的市場和整個(gè)大環(huán)境下，供應(yīng)商需要重新思考，如何打造韌性、打造新能力。上海市汽車零部件行業(yè)協(xié)會秘書長樊澤芳向本報(bào)記者強(qiáng)調(diào)：“疫情防控常態(tài)化下，產(chǎn)業(yè)鏈已沒有舒適區(qū)。企業(yè)一定要積極進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高應(yīng)對不確定風(fēng)險(xiǎn)的能力。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的開放共享，更是提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈韌性的關(guān)鍵。”據(jù)她介紹，疫情期間，汽車產(chǎn)業(yè)鏈條一級和二級配套問題不大，但三級和四級配套遭遇了嚴(yán)峻考驗(yàn)。在汽車產(chǎn)業(yè)鏈末端，三四級以下配套企業(yè)，如果還只有A點(diǎn)、沒有B點(diǎn)做補(bǔ)充，會給整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)帶來很大的挑戰(zhàn)。
麥肯錫全球董事合伙人方寅亮指出，企業(yè)可以通過三步走策略，逐漸從“救火式”應(yīng)急反應(yīng)，轉(zhuǎn)變?yōu)椤俺B(tài)化、高韌性供應(yīng)鏈管理”：短期做好應(yīng)急管理，由危機(jī)指揮中心進(jìn)行應(yīng)急管理，盡可能減輕短期沖擊對業(yè)務(wù)可持續(xù)性的影響；中期做好業(yè)務(wù)連續(xù)性管理，通過定期開展業(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃對可能面臨的困難局面進(jìn)行前瞻性布局；長期做好構(gòu)建供應(yīng)鏈新常態(tài)，對供應(yīng)鏈韌性形成戰(zhàn)略性認(rèn)識，以達(dá)到供應(yīng)鏈新常態(tài)。